2024 自動車用LED世界市場-照明とディスプレイ製品動向
台湾TrendForce社の市場調査レポート「2024 自動車用LED世界市場-照明とディスプレイ製品動向」によると、市場競争とコスト削減の圧力に直面する中、自動車メーカーはADBヘッドライト、Mini LEDテールライト、フルワイドテールライト、グリルランプ/フルワイドフロントストライプ、（インテリジェント）アンビエントライト、ミニLEDバックライトディスプレイ、およびその他の先進デバイスを付加価値製品として積極的に採用して販売しており、自動車照明/自動車LEDの需要は2024年に373億9,500万ドル / 34億4,500万ドルと、自動車市場の出荷実績を上回る堅調な伸びを示す見込みである。
車載照明は今後、パーソナライゼーション、コミュニケーションディスプレイ、運転支援、安全性向上にフォーカスしていくことが想定される。
自動車照明とディスプレイ市場動向
1. ヘッドライト
TrendForceの分析によると、2023年の世界のLEDヘッドライト普及率は、従来型乗用車では72%に達したが、電気自動車では94%に達した。この2つの普及率は、2024年にはそれぞれ75%と96%に成長すると予想されている。
マトリクスLEDは、ADBヘッドライトの主流設計である。高性能LEDの独立制御により、マトリックス・レイアウトはドライバーの夜間の視野を広げ、障害物(もしくは対象)を見たときの反応時間を短縮し、より良い道路照明を実現する。まぶしさを感じさせないハイビームは、先行車や対向車のドライバーの不快感を軽減し、ヘッドライトによる歩行者の眩惑を防ぐことができる。さらにマイクロLEDピクセルアレイを使用することで、ADBヘッドライトにおける精緻に独立してデジタル制御できるピクセル数は100,000まで増やすことができる。ピクセル数が多ければ多いほど、照明領域の自由度が増すため、運転安全性が向上し、さまざまな地域や市場の規制要件に柔軟に対応できるようになる。そして、自動車照明メーカーは、地域や市場ごとに開発、製造、物流コストを削減することができるだろう。TrendForceの分析によると、ADBヘッドライトの普及率は2028年には21.7%になると分析している。
マイクロ/ミニLEDピクセルモジュールがADBヘッドライトにますます使用されるようになり、ピクセルの独立したデジタル制御により、より良い運転安全のために照射面積を調整することができる。2028年、マイクロ/ミニLEDピクセルモジュールの市場価値は9億ドル以上に達する可能性があり、ヘッドライトLEDの市場価値は32億3500万ドル、ヘッドライトの市場価値は311億100万ドルに達する見込みである。
2. テールライト
テールライトのスタイルは大きく変化しており、フルワイド、ミニLED、OLEDのようなモデルがほとんどの自動車メーカーと消費者に広く支持されている。スタイリングやデザインに関する特定の規制や制限がないため、自動車メーカーは車両の仕様や特徴を強調するためのテールライトを積極的に活用しており、そのため、テールライトのデザインをよりコントロールし、積極的に活用できるLED光源プロバイダーの革新的なソリューションへの依存度が高まっている。
ams OSRAMは、ミニLEDテールライト「ALYOS」を開発した。このミニLEDは、スリムで柔軟な透明箔上に配置された目立たない金属ワイヤーで接続されている。「ALYOS」は、ミニLEDアレイの配置の自由度が高いだけでなく、ブロックベースの光制御を特徴とし、シンボル、単語、画像、抽象的な絵を動的に表示することができる。ams OSRAMは現在、世界の主要な自動車用照明メーカーおよび自動車メーカーと協力し、2025年末までに車両の品質と安全性、および互換性の認証を取得し、実際に車種に搭載することを目指している。
3. グリルランプ、アンビエントライト
グリルランプ/フルワイドフロントストライプは、主にMercedes Benz (EQS)、Volkswagen (ID.3/ID.4)、BYD、Xpeng (P5)、Changan Ford (Mondeo)、Sony (VISION-S 02)、BMW (i7)、Rolls-Royce (Spectre)、Ford、General Motors、Stellantis、Lucid、Li Autoなどの自動車メーカーが採用している。TrendForceによると、多くの電気自動車モデルがグリルランプを積極的に採用し、直線的な光源からフルワイドのフロントストライプのデザインへとトレンドを押し上げている。
室内照明の一部であるアンビエントライトは、主に暗い環境下で車内の雰囲気を改善し、独特の照明環境とムードを高めるために使用される。また、車内の配色を柔軟に変えることができ、完璧な仕上げを加えることができる。特筆すべきは、アンビエント・ライトの色が運転の安全性に影響を及ぼさないことである。アンビエント・ライトは、センター・コンソール、ルーフ・トップ、ドア・ハンドル、ドア・トリム、ドアの敷居、ウェルカム・ライト、フット・ルーム・イルミネーションに採用されている。さらにアンビエント・ライトは、警告（死角検知や車線変更支援）、ドライバーのウェルカム・ライト、ディスプレイやコミュニケーションなどの機能的な照明としても機能する。
アンビエント・ライトは、欧州や中国の自動車メーカーで何年も前から採用されている。インテリジェント・アンビエント・ライトは、ドライバーICを内蔵したRGB LEDで駆動される。ISELED Allianceの下で発表されたLEDに加え、ams OSRAMはOSP（Open System Protocol）を使用したインテリジェントアンビエントライトLEDのリリースに成功しており、アンビエントライトの市場価値を押し上げる可能性が高い。
4. ミニLED車載ディスプレイ
HDR、ローカルディミング、広色域、曲面ディスプレイを特徴とするデザインのトレンドに追随して、ミニLED/HDR車載ディスプレイを採用する自動車メーカーが増えている。自動車メーカーには、NIO、Roewe、General Motors、Li Auto、Rising Auto、Jidu、BYD、Ford、Geely、Stellantis、Hyundai、BMW、Mercedes-Benz、BAIC、GWMなどが含まれる。TrendForceの調査によると、次世代車載ディスプレイ分野では、ミニLED POB / POG / COBディスプレイとOLEDディスプレイが競合すると分析している。
5. ヘッドアップディスプレイ
パノラマHUD（P-HUD）は、直感的なアイレベルの画像表示と高解像度の品質で最もよく知られており、運転の安全性と快適性を向上させる。P-HUDは反射型ディスプレイを採用している。例えば、ContinentalのミニLEDバックライト・モデルやBMWのRGB ミニLEDディスプレイなどがある。一方、マイクロLED透明ディスプレイは、シースルーアプローチで運転情報を表示し、より高い輝度と彩度を特徴とする。
自動車照明市場規模と自動車ランプメーカーの収益実績
2024年に向けて、自動車メーカーは市場競争とコスト削減要求による強い圧力に直面している。この圧力を緩和するため、自動車メーカーは先進技術を採用し、ADBヘッドライト、ミニLEDテールライト、フルワイドテールライト、グリルランプ、フルワイドフロントストライプ、(インテリジェント)アンビエントライトなどの高付加価値製品の生産と普及に力を入れている。自動車用照明市場は2024年には373億9,500万ドルに成長するとみられ、ヘッドライトの市場価値は全体の60％以上を占める。自動車照明メーカー上位5社には、Koito、Valeo、Forvia Hella、Marelli、SL Corporationが含まれ、2023年の市場シェアは合計で60%である。自動車用照明メーカー上位10社の市場シェアは80%を超えている。
自動車用LEDメーカーの収益実績
自動車用LEDメーカー上位5社には、ams OSRAM、Nichia、Lumileds、Seoul Semiconductor、Samsung LEDが含まれ、2023年の市場シェアは合計で80%を超えた。ams OSRAMは安定した品質、卓越した発光効率、優れた製品価値により、世界中の高級車メーカーやNEVメーカーに選ばれるサプライヤーとなっている。日亜化学工業の車載用LEDの売上高は予想を上回り、主に日本と欧州の需要増加の恩恵を受けた。Seoul Semiconductorの車載用LEDの売上高も予想を上回ったが、これは主に韓国と中国での受注増によるものである。Samsung LEDはTeslaのModel 3とYにPixCell LEDを導入することで用途を拡大し、車載用LEDの市場シェアを7%に押し上げた。
TrendForceは、車載LED市場における包括的なマーケティング戦略を読者に提供するために、1.自動車照明とディスプレイ製品動向、2.自動車照明市場規模と用途、3.自動車照明プレーヤー収益と製品戦略、4.自動車ランプ価格、5.自動車LED市場需要（製品用途と地域別の市場規模）、6.自動車LEDプレーヤー収益実績と製品戦略、の6つの観点から車載LED市場の発展を分析している。
自動車照明とディスプレイ市場動向
1. ヘッドライト
TrendForceの分析によると、2023年の世界のLEDヘッドライト普及率は、従来型乗用車では72%に達したが、電気自動車では94%に達した。この2つの普及率は、2024年にはそれぞれ75%と96%に成長すると予想されている。
マトリクスLEDは、ADBヘッドライトの主流設計である。高性能LEDの独立制御により、マトリックス・レイアウトはドライバーの夜間の視野を広げ、障害物(もしくは対象)を見たときの反応時間を短縮し、より良い道路照明を実現する。まぶしさを感じさせないハイビームは、先行車や対向車のドライバーの不快感を軽減し、ヘッドライトによる歩行者の眩惑を防ぐことができる。さらにマイクロLEDピクセルアレイを使用することで、ADBヘッドライトにおける精緻に独立してデジタル制御できるピクセル数は100,000まで増やすことができる。ピクセル数が多ければ多いほど、照明領域の自由度が増すため、運転安全性が向上し、さまざまな地域や市場の規制要件に柔軟に対応できるようになる。そして、自動車照明メーカーは、地域や市場ごとに開発、製造、物流コストを削減することができるだろう。TrendForceの分析によると、ADBヘッドライトの普及率は2028年には21.7%になると分析している。
マイクロ/ミニLEDピクセルモジュールがADBヘッドライトにますます使用されるようになり、ピクセルの独立したデジタル制御により、より良い運転安全のために照射面積を調整することができる。2028年、マイクロ/ミニLEDピクセルモジュールの市場価値は9億ドル以上に達する可能性があり、ヘッドライトLEDの市場価値は32億3500万ドル、ヘッドライトの市場価値は311億100万ドルに達する見込みである。
2. テールライト
テールライトのスタイルは大きく変化しており、フルワイド、ミニLED、OLEDのようなモデルがほとんどの自動車メーカーと消費者に広く支持されている。スタイリングやデザインに関する特定の規制や制限がないため、自動車メーカーは車両の仕様や特徴を強調するためのテールライトを積極的に活用しており、そのため、テールライトのデザインをよりコントロールし、積極的に活用できるLED光源プロバイダーの革新的なソリューションへの依存度が高まっている。
ams OSRAMは、ミニLEDテールライト「ALYOS」を開発した。このミニLEDは、スリムで柔軟な透明箔上に配置された目立たない金属ワイヤーで接続されている。「ALYOS」は、ミニLEDアレイの配置の自由度が高いだけでなく、ブロックベースの光制御を特徴とし、シンボル、単語、画像、抽象的な絵を動的に表示することができる。ams OSRAMは現在、世界の主要な自動車用照明メーカーおよび自動車メーカーと協力し、2025年末までに車両の品質と安全性、および互換性の認証を取得し、実際に車種に搭載することを目指している。
3. グリルランプ、アンビエントライト
グリルランプ/フルワイドフロントストライプは、主にMercedes Benz (EQS)、Volkswagen (ID.3/ID.4)、BYD、Xpeng (P5)、Changan Ford (Mondeo)、Sony (VISION-S 02)、BMW (i7)、Rolls-Royce (Spectre)、Ford、General Motors、Stellantis、Lucid、Li Autoなどの自動車メーカーが採用している。TrendForceによると、多くの電気自動車モデルがグリルランプを積極的に採用し、直線的な光源からフルワイドのフロントストライプのデザインへとトレンドを押し上げている。
室内照明の一部であるアンビエントライトは、主に暗い環境下で車内の雰囲気を改善し、独特の照明環境とムードを高めるために使用される。また、車内の配色を柔軟に変えることができ、完璧な仕上げを加えることができる。特筆すべきは、アンビエント・ライトの色が運転の安全性に影響を及ぼさないことである。アンビエント・ライトは、センター・コンソール、ルーフ・トップ、ドア・ハンドル、ドア・トリム、ドアの敷居、ウェルカム・ライト、フット・ルーム・イルミネーションに採用されている。さらにアンビエント・ライトは、警告（死角検知や車線変更支援）、ドライバーのウェルカム・ライト、ディスプレイやコミュニケーションなどの機能的な照明としても機能する。
アンビエント・ライトは、欧州や中国の自動車メーカーで何年も前から採用されている。インテリジェント・アンビエント・ライトは、ドライバーICを内蔵したRGB LEDで駆動される。ISELED Allianceの下で発表されたLEDに加え、ams OSRAMはOSP（Open System Protocol）を使用したインテリジェントアンビエントライトLEDのリリースに成功しており、アンビエントライトの市場価値を押し上げる可能性が高い。
4. ミニLED車載ディスプレイ
HDR、ローカルディミング、広色域、曲面ディスプレイを特徴とするデザインのトレンドに追随して、ミニLED/HDR車載ディスプレイを採用する自動車メーカーが増えている。自動車メーカーには、NIO、Roewe、General Motors、Li Auto、Rising Auto、Jidu、BYD、Ford、Geely、Stellantis、Hyundai、BMW、Mercedes-Benz、BAIC、GWMなどが含まれる。TrendForceの調査によると、次世代車載ディスプレイ分野では、ミニLED POB / POG / COBディスプレイとOLEDディスプレイが競合すると分析している。
5. ヘッドアップディスプレイ
パノラマHUD（P-HUD）は、直感的なアイレベルの画像表示と高解像度の品質で最もよく知られており、運転の安全性と快適性を向上させる。P-HUDは反射型ディスプレイを採用している。例えば、ContinentalのミニLEDバックライト・モデルやBMWのRGB ミニLEDディスプレイなどがある。一方、マイクロLED透明ディスプレイは、シースルーアプローチで運転情報を表示し、より高い輝度と彩度を特徴とする。
自動車照明市場規模と自動車ランプメーカーの収益実績
2024年に向けて、自動車メーカーは市場競争とコスト削減要求による強い圧力に直面している。この圧力を緩和するため、自動車メーカーは先進技術を採用し、ADBヘッドライト、ミニLEDテールライト、フルワイドテールライト、グリルランプ、フルワイドフロントストライプ、(インテリジェント)アンビエントライトなどの高付加価値製品の生産と普及に力を入れている。自動車用照明市場は2024年には373億9,500万ドルに成長するとみられ、ヘッドライトの市場価値は全体の60％以上を占める。自動車照明メーカー上位5社には、Koito、Valeo、Forvia Hella、Marelli、SL Corporationが含まれ、2023年の市場シェアは合計で60%である。自動車用照明メーカー上位10社の市場シェアは80%を超えている。
自動車用LEDメーカーの収益実績
自動車用LEDメーカー上位5社には、ams OSRAM、Nichia、Lumileds、Seoul Semiconductor、Samsung LEDが含まれ、2023年の市場シェアは合計で80%を超えた。ams OSRAMは安定した品質、卓越した発光効率、優れた製品価値により、世界中の高級車メーカーやNEVメーカーに選ばれるサプライヤーとなっている。日亜化学工業の車載用LEDの売上高は予想を上回り、主に日本と欧州の需要増加の恩恵を受けた。Seoul Semiconductorの車載用LEDの売上高も予想を上回ったが、これは主に韓国と中国での受注増によるものである。Samsung LEDはTeslaのModel 3とYにPixCell LEDを導入することで用途を拡大し、車載用LEDの市場シェアを7%に押し上げた。
TrendForceは、車載LED市場における包括的なマーケティング戦略を読者に提供するために、1.自動車照明とディスプレイ製品動向、2.自動車照明市場規模と用途、3.自動車照明プレーヤー収益と製品戦略、4.自動車ランプ価格、5.自動車LED市場需要（製品用途と地域別の市場規模）、6.自動車LEDプレーヤー収益実績と製品戦略、の6つの観点から車載LED市場の発展を分析している。
Chapter I. Automotive Lighting Market Trend
Chapter II. Automotive Display Market Trend
Chapter III. Automotive Lighting Market Scale and Player Revenue Performance
Chapter IV. Automotive LED Player Revenue and Strategies
【EXCEL】
PART 1. 2023-2024 Car Market Shipment Forecast- Regional Market Analysis
PART 2. 2024-2028 Automotive LED Market Value, Volume and Penetration- Product Analysis
PART 3. 2023-2024 Automotive LED Market Value, Volume and Penetration- Product / Regional Market Analysis
PART 4. Automotive Lighting / Automotive LED Player Revenue Performance
- Headlight Product Trend
- Headlight Product Trend- ADB Headlight vs. Small Aperture
- 2024-2028 LED Headlight / ADB Headlight- Penetration Rate Analysis
- ADB Headlight- Advantage and Regulation Analysis
- ADB Headlight- Matrix LED / DLP / Micro LED Technology Overview
- ADB Headlight- Matrix LED / DLP / Micro LED Technology Analysis
- 2024-2028 ADB Headlight- Matrix LED / DLP / Micro LED Technology Trend
- 2024-2028 ADB Headlight LED- Discrete LED vs. Micro/Mini LED Module
- ADB Headlight- Samsung PixCell LED Technology Analysis
- ADB Headlight- 100-Pixel Mini LED Module Price and Cost Estimates
- ADB Headlight- Tesla / Hella SSL 100 Headlight Price and Cost Estimates
- ADB Headlight- Micro LED Pixel Array Specification Analysis
- ADB Headlight- Micro LED Pixel Array Technology Analysis
- ADB Headlight- Micro LED Pixel Array Price and Cost Estimates
- ADB Headlight- Micro LED Headlight Price and Cost Estimates
- 2023 Micro LED ADB Headlight- Volkswagen Touareg / Porsche Cayenne
- 2024 Micro LED ADB Headlight- NIO ET9 / Volkswagen Tiguan L Pro
- Micro LED ADB Headlights- Case Study Analysis
- Micro LED ADB Headlight Function Analysis
- 2024 LED Headlight Price Analysis
- ADB Headlight- Matrix LED Headlight’s Driver IC Specification and Price
- LED Taillight Trend
- Full-Width Taillight Cost Analysis- 0.2W SMD LED
- Full-Width Taillight Cost Analysis- 1515 LED
- Mini LED Taillight Price Sweet Spot and Cost Estimates
- Mini LED Taillights- ALIYOS
- OLED-Like LED Taillight Product Trend
- Ambient Light Product Trend
- (Intelligent) Ambient Light- Pros-Cons Analysis
- (Intelligent) Ambient Light- Design Architecture Overview
- Intelligent Ambient Light- Case Study Analysis
- Intelligent Ambient Light- ISELED vs. Open System Protocol (OSP)
- Ambient Light- White LED Market Applications
- Ambient Light- LED Market Value and Supply Chain Analysis
- Grille Lamp / Full-Width Front Stripe Product Trend
- Grille Lamp / Full-Width Front Stripe Product Design
- Autonomous Driving System Marker Lamp Product Trend
Chapter II. Automotive Display Market Trend
- Smart Cockpit Trend
- Automotive Display Technology Overview
- 2024-2028 Automotive Display Panel Shipment and Penetration Rate
- 2024-2028 Automotive Backlight LED Market Value Analysis
- 2022-2023 Mini LED / HDR Automotive Display Trend- Panel Size
- 2022-2023 Mini LED / HDR Automotive Display Trend- Dimming Zones
- 2022 Mini LED / HDR Automotive Display- Specification vs. Supply Chain
- COB / COG / POG Technology Analysis
- 2022-2028 Mini LED / HDR Automotive Display Schedule and Specification
- NIO ET7 / ET5 / ES7 Automotive Display- Specification and Cost Analysis
- Roewe RX5 Automotive Display- Specification and Cost Analysis
- Cadillac LYRIQ Automotive Display- Specification and Cost Analysis
- Buick Electra E5 Automotive Display- Specification and Cost Analysis
- Lincoln Nautilus Automotive Display- Specification and Cost Analysis
- Cadillac Celestiq Automotive Display- Specification and Cost Analysis
- LCD (Edge / Direct-Type) vs. OLED Automotive Display Specification
- 2024 Automotive Display Cost Analysis- Edge / Direct-Type
- 2024 Automotive Backlight LED Product Specification and Price Analysis
- Mini LED Automotive Display- Driver IC Specification Analysis
- Mini LED Automotive Display- Direct / Scan Driver IC Pros-Cons Analysis
- 2022-2024 OLED Automotive Display Schedule and Specification
- Automotive Backlight Display Market Landscape Analysis
- 2024-2028 HUD Market Shipment- Product vs. Regional Market Analysis
- 2024 HUD Product Specification Analysis
- AR-HUD Technology Analysis
- 2023-2024 HUD Product Price Analysis
- Panoramic Head-up Display (P-HUD) vs. Transparent Display
- AR-HUD OEM Supply Chain and Product Specification Analysis
- HUD Market Landscape Analysis
- Micro LED Transparent Display
- 2024 Micro LED Automotive Transparent Display Cost Analysis
- Micro LED Automotive Display Application Overview
- Micro LED Automotive Display Market Landscape Analysis
Chapter III. Automotive Lighting Market Scale and Player Revenue Performance
- Automotive Lighting Market Landscape Analysis
- 2024-2028 Automotive Lighting Market Scale- Application Analysis
- 2021-2023 Automotive Lighting Player Market Share Analysis
- 2021-2023 Top 15 Automotive Lighting Player Revenue Ranking
- 13 Automotive Lamp Manufacturers Revenue and Product Strategies
- Koito
- Valeo
- Forvia Hella
- Marelli
- SL Corporation
- Stanley
- HASCO Vision
- ZKW
- Xingyu
- MIND
- Liaowang
- Varroc
- Faway
- Automotive Lamp / Module Factories in China
Chapter IV. Automotive LED Player Revenue and Strategies
- Global Automotive LED Player List
- 2022-2023 Automotive LED Player Market Share Analysis
- 2021-2023 Top 10 Automotive LED Player Revenue Ranking
- 2022-2023 Top 10 Automotive LED Player Revenue- Lighting vs. Backlight
- 2023 Top 6 Automotive LED Player Revenue- Lighting Product Analysis
- 2023 Auto Lighting LED Player Ranking- China / Asia / EMEA / Americas
- 18 Automotive LED Manufacturers Revenue and Product Strategies
- ams OSRAM
- Nichia
- Lumileds
- Seoul Semiconductor
- Samsung LED
- Dominant
- Stanley
- Everlight
- Jufei
- Lextar
- Cree LED
- Hongli
- Refond
- LatticePower
- LITEON
- Brightek
- APT
- SUNPU
【EXCEL】
PART 1. 2023-2024 Car Market Shipment Forecast- Regional Market Analysis
PART 2. 2024-2028 Automotive LED Market Value, Volume and Penetration- Product Analysis
PART 3. 2023-2024 Automotive LED Market Value, Volume and Penetration- Product / Regional Market Analysis
PART 4. Automotive Lighting / Automotive LED Player Revenue Performance
- 2021-2023 Automotive Lamp Player Revenue Ranking
- 2021-2023 Automotive LED Player Revenue Ranking
- 2023-2024 Automotive Lamp Price Survey
- 2018-2024 Automotive LED Price Trend- Headlamp, RCL, Ambient Light, Automotive Display