2025 自動車用LED世界市場-照明とディスプレイ製品動向
台湾TrendForce社の市場調査レポート「2025 自動車用LED世界市場-照明とディスプレイ製品動向」によると、世界経済の不確実性が続くものの、自動車用LED市場は2025年以降、力強い成長が見込まれています。2025年には価格下落圧力が一層高まると予測される一方で、自動車用LEDメーカーの受注残分析からは、2025年後半には自動車生産が回復する兆しが見えており、2026年モデル以降の先進技術の導入がその追い風となるでしょう。これにより、自動車用LED市場は2025年に34.51億米ドル、自動車用照明市場は357.29億米ドルに達すると予測されています。
自動車用照明は今後、パーソナライゼーション、コミュニケーションディスプレイ、ドライバーアシスタンス、安全性向上の4つの分野に重点を置くと見られています。
1. ヘッドライト：進化する視認性と安全性
アダプティブドライビングビーム（ADB）ヘッドライトは、高性能LEDの独立制御により、夜間のドライバーの視界を広げ、障害物への反応時間を延長し、路面照明を改善します。グレアフリーハイビーム機能は、先行車や対向車のドライバー、歩行者への眩惑を軽減し、安全性を高めます。世界経済の不確実性がADBヘッドライトの普及を一時的に鈍化させているものの、TrendForceの分析では、2029年までに市場浸透率は21.6%に達する可能性を秘めています。
Micro/Mini LEDピクセルモジュールの採用もADBヘッドライトの進化を加速させています。ピクセルの独立したデジタル制御により、照射領域の調整が可能となり、運転安全性が向上します。SamsungのPixCell LED（COB技術）を採用したMini LEDピクセルモジュールは、すでにテスラ Model 3/YやNIO ES6に導入済みです。さらに、Volkswagen、Porsche、 SAIC Volkswagen、NIO、Opel、Audiといった主要自動車メーカーが、2025年にMicro LEDヘッドライトソリューションの採用を予定しています。
ADBヘッドライトのトレンドは、小さな発光面（LES）、高輝度、高コントラストを重視する方向に向かっています。自動車メーカーはMicro LED ADBヘッドライトに平均20,000ピクセルのピクセル数を要求しており、将来的には3,000～4,000ピクセルの低ピクセル製品と、70,000～100,000ピクセルのプレミアム製品の二極化が進むと予測されます。OEMはヘッドライトあたり100,000ピクセルを目標としており、ams OSRAMと日亜化学は、この要求に応えるべくMicro LEDピクセルアレイのピクセル数を継続的に増加させる計画です。
2. テールライト：表現豊かなコミュニケーションと安全機能
自動車用照明におけるパーソナライゼーション、コミュニケーションディスプレイ、ドライバーアシスタンス、安全性向上への需要の高まりは、Mini LEDテールライト（後部）やRGB Mini LEDコミュニケーションディスプレイ（前部）の誕生を促しました。これらの製品は、IM Motors、GWM（SAR Mecha Dragon）、長安（NEVO CD07）などの車両に搭載されています。コストと消費電力の課題から、現在の主流デザインはP3-P4ディスプレイと100Wの仕様を組み合わせたものとなっています。
ams OSRAMが開発した革新的なALIYOS技術は、目に見えない金属線でMini LEDを接続し、薄く柔軟で透明なフォイルに配置することを可能にします。これにより、Mini LEDアレイの配置に優れた柔軟性をもたらし、個別にアドレス指定可能なユニットとして任意の形状を形成できます。ブロックベースの光制御と、記号、単語、画像、抽象的な画像を動的に表示する能力を備え、スタイル、メッセージング、警告など、新たな可能性を自動車の内外装照明にもたらすとして、世界の主要なTier 1自動車サプライヤーやOEMと共同で開発が進められています。
3. 装飾照明：没入感と機能性の融合
TrendForceの分析によると、装飾照明にはアンビエントライト、グリルランプ、フル幅のフロントストリップ、ADSマーカーランプが含まれ、その市場規模は2029年までに3.11億米ドルに急成長し、2024年から2029年までの年平均成長率（CAGR）は28%に達すると予測されています。特にインテリジェントアンビエントLED市場は、同期間で驚異的な69%のCAGRを記録すると見られています。
インテリジェントアンビエントライトには、内蔵ドライバーICを搭載したRGB LEDが採用されています。ISELED Allianceによって認証された製品に加え、ams OSRAMとDominantは、Open System Protocol（OSP）を備えたインテリジェントアンビエントライトを立て続けに発表しました。これらのシステムは、マイクロコントローラーが個々の照明ユニットにコマンドを送信し、そのステータスを取得できるため、高精度な色補正と温度補償を実現します。ams OSRAMのインテリジェントアンビエントライトは、ZEEKR MIX（2024）モデルに搭載され、欧米の自動車メーカーにも採用される予定です。
RGB LEDソリューションに加え、自動車メーカーは、読書灯、ルーフライト、メイクアップミラー、フットルーム照明向けに、高演色性（CRI ≥95）と調整可能な色温度（2,700-6,500K）を特徴とする白色LEDソリューションの採用を進めています。Seoul SemiconductorのSunLike技術を採用したアンビエント白色LED製品は、この分野をリードしており、すでにVolvo Polestar 3 / EX90に統合されています。この1Wアンビエント白色LEDは、最大100 lm（CRI≥95）の明るさを実現します。
4. Mini LED車載ディスプレイ：視覚体験の再定義
HDR、ローカルディミング、広色域、湾曲スクリーンデザインといったトレンドを受け、自動車メーカーは2024年に車載Mini LEDディスプレイの採用を開始しました。NIO、General Motors、Li Auto、BYD、Ford、Geely、Stellantisがその先駆けとなり、Xiaomi、BMW、Mercedes-Benz、HKMC、BAIC、GWM、Sonyは、2025年から2029年の間にMini LEDディスプレイ搭載車両の発売を予定しています。さらに、パノラマHUDやホログラフィックHUDもコントラスト比向上のためMini LED技術を採用し始めると見られており、これが車載ディスプレイ市場の成長を牽引するでしょう。
自動車用照明市場規模と主要メーカーの動向
TrendForceによると、新エネルギー車（NEV）に牽引され、2024年の世界の新車販売台数は8,855万台に達し、NEVの普及率は25%となりました。しかし、自動車用照明メーカーは価格圧力、在庫消化、為替変動の影響を受け、自動車用照明市場規模は346.58億米ドルに微減しました。2024年の自動車用照明メーカー上位10社は、小糸製作所、Valeo、Forvia Hella、Marelli、スタンレー電気、SL Corporation、Xingyu、HASCO Vision、ZKW、OPmobilityでした。
自動車用LEDメーカーの収益パフォーマンス
2024年の自動車用LEDメーカー上位5社は、ams OSRAM、日亜化学、Lumileds、Seoul Semiconductor、Dominantです。安定した品質、優れた発光効率、そして製品の価値により、ams OSRAMは世界のプレミアム車両およびNEVメーカーにとって好ましいサプライヤーとしての地位を確立しています。Seoul Semiconductorは主に韓国と中国での受注増加から恩恵を受け、売上を伸ばしました。また、中国、ヨーロッパ、韓国での需要増加により、Everlightは2024年に自動車用LEDの売上が40%以上急増しました。Brightekは自動車市場アプリケーションに特化し、コミュニケーションと没入型体験のための光センシングを目標に掲げ、顧客に統合された付加価値サービスを提供することを目指しています。
TrendForceのレポートは、自動車用LED市場の動向を、自動車用照明およびディスプレイ製品トレンド、市場規模とアプリケーション、メーカーの収益と製品戦略、自動車ランプの価格、自動車用LED市場の需要（製品アプリケーションと地域市場価値）、自動車用LEDメーカーの収益パフォーマンスと製品戦略、車載ドライバーIC市場規模と製品トレンドという7つの視点から詳細に分析しています。これにより、自動車用LED市場のマーケティングダイナミクスに関する包括的な情報が提供されています。
1. ヘッドライト：進化する視認性と安全性
アダプティブドライビングビーム（ADB）ヘッドライトは、高性能LEDの独立制御により、夜間のドライバーの視界を広げ、障害物への反応時間を延長し、路面照明を改善します。グレアフリーハイビーム機能は、先行車や対向車のドライバー、歩行者への眩惑を軽減し、安全性を高めます。世界経済の不確実性がADBヘッドライトの普及を一時的に鈍化させているものの、TrendForceの分析では、2029年までに市場浸透率は21.6%に達する可能性を秘めています。
Micro/Mini LEDピクセルモジュールの採用もADBヘッドライトの進化を加速させています。ピクセルの独立したデジタル制御により、照射領域の調整が可能となり、運転安全性が向上します。SamsungのPixCell LED（COB技術）を採用したMini LEDピクセルモジュールは、すでにテスラ Model 3/YやNIO ES6に導入済みです。さらに、Volkswagen、Porsche、 SAIC Volkswagen、NIO、Opel、Audiといった主要自動車メーカーが、2025年にMicro LEDヘッドライトソリューションの採用を予定しています。
ADBヘッドライトのトレンドは、小さな発光面（LES）、高輝度、高コントラストを重視する方向に向かっています。自動車メーカーはMicro LED ADBヘッドライトに平均20,000ピクセルのピクセル数を要求しており、将来的には3,000～4,000ピクセルの低ピクセル製品と、70,000～100,000ピクセルのプレミアム製品の二極化が進むと予測されます。OEMはヘッドライトあたり100,000ピクセルを目標としており、ams OSRAMと日亜化学は、この要求に応えるべくMicro LEDピクセルアレイのピクセル数を継続的に増加させる計画です。
2. テールライト：表現豊かなコミュニケーションと安全機能
自動車用照明におけるパーソナライゼーション、コミュニケーションディスプレイ、ドライバーアシスタンス、安全性向上への需要の高まりは、Mini LEDテールライト（後部）やRGB Mini LEDコミュニケーションディスプレイ（前部）の誕生を促しました。これらの製品は、IM Motors、GWM（SAR Mecha Dragon）、長安（NEVO CD07）などの車両に搭載されています。コストと消費電力の課題から、現在の主流デザインはP3-P4ディスプレイと100Wの仕様を組み合わせたものとなっています。
ams OSRAMが開発した革新的なALIYOS技術は、目に見えない金属線でMini LEDを接続し、薄く柔軟で透明なフォイルに配置することを可能にします。これにより、Mini LEDアレイの配置に優れた柔軟性をもたらし、個別にアドレス指定可能なユニットとして任意の形状を形成できます。ブロックベースの光制御と、記号、単語、画像、抽象的な画像を動的に表示する能力を備え、スタイル、メッセージング、警告など、新たな可能性を自動車の内外装照明にもたらすとして、世界の主要なTier 1自動車サプライヤーやOEMと共同で開発が進められています。
3. 装飾照明：没入感と機能性の融合
TrendForceの分析によると、装飾照明にはアンビエントライト、グリルランプ、フル幅のフロントストリップ、ADSマーカーランプが含まれ、その市場規模は2029年までに3.11億米ドルに急成長し、2024年から2029年までの年平均成長率（CAGR）は28%に達すると予測されています。特にインテリジェントアンビエントLED市場は、同期間で驚異的な69%のCAGRを記録すると見られています。
インテリジェントアンビエントライトには、内蔵ドライバーICを搭載したRGB LEDが採用されています。ISELED Allianceによって認証された製品に加え、ams OSRAMとDominantは、Open System Protocol（OSP）を備えたインテリジェントアンビエントライトを立て続けに発表しました。これらのシステムは、マイクロコントローラーが個々の照明ユニットにコマンドを送信し、そのステータスを取得できるため、高精度な色補正と温度補償を実現します。ams OSRAMのインテリジェントアンビエントライトは、ZEEKR MIX（2024）モデルに搭載され、欧米の自動車メーカーにも採用される予定です。
RGB LEDソリューションに加え、自動車メーカーは、読書灯、ルーフライト、メイクアップミラー、フットルーム照明向けに、高演色性（CRI ≥95）と調整可能な色温度（2,700-6,500K）を特徴とする白色LEDソリューションの採用を進めています。Seoul SemiconductorのSunLike技術を採用したアンビエント白色LED製品は、この分野をリードしており、すでにVolvo Polestar 3 / EX90に統合されています。この1Wアンビエント白色LEDは、最大100 lm（CRI≥95）の明るさを実現します。
4. Mini LED車載ディスプレイ：視覚体験の再定義
HDR、ローカルディミング、広色域、湾曲スクリーンデザインといったトレンドを受け、自動車メーカーは2024年に車載Mini LEDディスプレイの採用を開始しました。NIO、General Motors、Li Auto、BYD、Ford、Geely、Stellantisがその先駆けとなり、Xiaomi、BMW、Mercedes-Benz、HKMC、BAIC、GWM、Sonyは、2025年から2029年の間にMini LEDディスプレイ搭載車両の発売を予定しています。さらに、パノラマHUDやホログラフィックHUDもコントラスト比向上のためMini LED技術を採用し始めると見られており、これが車載ディスプレイ市場の成長を牽引するでしょう。
自動車用照明市場規模と主要メーカーの動向
TrendForceによると、新エネルギー車（NEV）に牽引され、2024年の世界の新車販売台数は8,855万台に達し、NEVの普及率は25%となりました。しかし、自動車用照明メーカーは価格圧力、在庫消化、為替変動の影響を受け、自動車用照明市場規模は346.58億米ドルに微減しました。2024年の自動車用照明メーカー上位10社は、小糸製作所、Valeo、Forvia Hella、Marelli、スタンレー電気、SL Corporation、Xingyu、HASCO Vision、ZKW、OPmobilityでした。
自動車用LEDメーカーの収益パフォーマンス
2024年の自動車用LEDメーカー上位5社は、ams OSRAM、日亜化学、Lumileds、Seoul Semiconductor、Dominantです。安定した品質、優れた発光効率、そして製品の価値により、ams OSRAMは世界のプレミアム車両およびNEVメーカーにとって好ましいサプライヤーとしての地位を確立しています。Seoul Semiconductorは主に韓国と中国での受注増加から恩恵を受け、売上を伸ばしました。また、中国、ヨーロッパ、韓国での需要増加により、Everlightは2024年に自動車用LEDの売上が40%以上急増しました。Brightekは自動車市場アプリケーションに特化し、コミュニケーションと没入型体験のための光センシングを目標に掲げ、顧客に統合された付加価値サービスを提供することを目指しています。
TrendForceのレポートは、自動車用LED市場の動向を、自動車用照明およびディスプレイ製品トレンド、市場規模とアプリケーション、メーカーの収益と製品戦略、自動車ランプの価格、自動車用LED市場の需要（製品アプリケーションと地域市場価値）、自動車用LEDメーカーの収益パフォーマンスと製品戦略、車載ドライバーIC市場規模と製品トレンドという7つの視点から詳細に分析しています。これにより、自動車用LED市場のマーケティングダイナミクスに関する包括的な情報が提供されています。
Chapter I. Automotive Lighting Product Trend
Chapter II. Automotive Display Product Trend
Chapter III. Automotive Lighting Market Scale and Player Revenue Performance
Chapter IV. Automotive LED Player Revenue and Strategies
Chapter V. Automotive LED Driver IC Market and Product Analysis
[EXCEL]
- Automotive Lighting Product Trend
- Headlight Product Trend
- Headlight Product Trend- ADB Headlight vs. Small Aperture
- 2025-2029 LED Headlight / ADB Headlight- Penetration Rate Analysis
- ADB Headlight- Advantage and Regulation Analysis
- ADB Headlight- Matrix LED / DLP / Micro LED Technology Overview
- ADB Headlight- Matrix LED / DLP / Micro LED Technology Analysis
- 2025-2029 ADB Headlight- Matrix LED / DLP / Micro LED Technology Trend
- 2025-2029 ADB Headlight LED Market- LED vs. Micro/Mini LED Module
- ADB Headlight- Samsung PixCell LED Technology Analysis
- ADB Headlight- 100-Pixel Mini LED Module Price and Cost Estimates
- ADB Headlight- Tesla / Hella SSL 100 Headlight Price and Cost Estimates
- ADB Headlight- Micro LED Pixel Array Specification Analysis
- ADB Headlight- Micro LED Pixel Array Technology Analysis
- ADB Headlight- Mass Transfer Equipment Analysis
- ADB Headlight- Micro LED Pixel Array Price and Cost Estimates
- ADB Headlight- Micro LED Headlight Price and Cost Estimates
- ADB Headlight- Micro LED Headlight Market Application Analysis
- 2023-2024 Micro LED ADB Headlight- Volkswagen / Porsche
- Micro LED ADB Headlight Case Study Overview and Supply Chain
- Micro LED ADB Headlight Function Analysis
- 2025 LED Headlight Price Analysis
- Laser Headlight- Product Design and Supply Chain
- LED Taillight Product Trend
- Full-Width Taillight Price and Cost Estimates- 0.2W SMD LED
- Full-Width Taillight Price and Cost Estimates- 1515 LED
- Mini LED Taillight- ALIYOS
- Mini LED Taillight Price Sweet Spot and Cost Estimates
- OLED-Like LED Taillight Product Trend
- Ambient Light Product Trend- Dynamic Visual Lighting
- (Intelligent) Ambient Light- Pros-Cons Analysis
- (Intelligent) Ambient Light- Design Architecture Overview
- (Intelligent) Ambient Light- Design Architecture Solutions
- Intelligent Ambient Light- Open System Protocol (OSP) vs. ISELED
- Intelligent Ambient Light- Case Study Analysis
- Ambient Light White Product Trend
- Ambient Light- Market Landscape Analysis
- Grille Lamp / Full-Width Front Stripe Product Trend
- Grille Lamp / Full-Width Front Stripe Product Design
- Autonomous Driving System Marker Lamp Product Trend
- Ground Projection Product Trend
- 2025-2029 (Intelligent) Ambient Light LED / Decorative Light LED Markets
Chapter II. Automotive Display Product Trend
- Smart Cockpit Trend
- Smart Cockpit- From Today to the Future
- Automotive Display Technology Overview
- 2025-2029 Automotive Display Panel Shipment and Penetration Rate
- 2025-2029 Automotive Backlight LED Market Value Analysis
- LCD (Edge / Direct-Type) vs. OLED Automotive Display Specification
- 2022 Mini LED Automotive Display- Specification vs. Supply Chain
- 2023 Mini LED Automotive Display- Specification vs. Supply Chain
- 2024 Mini LED Automotive Display- Specification vs. Supply Chain
- COB / COG / POG Technology Analysis
- 2022-2029 Mini LED Automotive Display Schedule and Specification
- NIO ET7 / ET5 / ES7 Automotive Display- Specification and Cost Analysis
- Cadillac LYRIQ Automotive Display- Specification and Cost Analysis
- Buick Electra E5 Automotive Display- Specification and Cost Analysis
- Cadillac Celestiq Automotive Display- Specification and Cost Analysis
- Zeekr 7X Automotive Display- Specification and Cost Analysis
- Zeekr 009 Automotive Display- Specification and Cost Analysis
- 2026 HKMC Automotive Display- Specification and Cost Analysis
- 2025 Automotive Display Cost Analysis- Edge / Direct-Type
- Mini LED Automotive Display- Direct / Scan Driver IC Pros-Cons Analysis
- 2022-2025 OLED Automotive Display Schedule and Specification
- Automotive Backlight Display Market Landscape Analysis
- 2025-2029 HUD Market Shipment- Product vs. Regional Market Analysis
- 2024 HUD Player Shipment / Market Share Analysis
- HUD Product Specification Analysis
- AR-HUD Technology Analysis
- AR-HUD OEM Supply Chain and Product Specification Analysis
- 2025 HUD Product Price Analysis
- Panoramic HUD vs. Holographic HUD
- HUD Market Landscape Analysis
- Micro LED Transparent Display
- Micro LED Automotive Display Application Overview
- 2025 Micro LED Automotive Transparent Display Cost Analysis
- Micro LED Automotive Display Market Landscape Analysis
Chapter III. Automotive Lighting Market Scale and Player Revenue Performance
- Automotive Lighting Market Landscape Analysis
- 2025-2029 Automotive Lighting Market Scale- Application Analysis
- 2022-2024 Automotive Lighting Player Market Share Analysis
- 2022-2024 Top 15 Automotive Lighting Player Revenue Ranking
- Automotive Lighting Industry M&A Analysis
- 15 Automotive Lamp Manufacturers Revenue and Product Strategies
- Automotive Lamp / Module Factories in China
Chapter IV. Automotive LED Player Revenue and Strategies
- Global Automotive LED Player List
- 2023-2024 Automotive LED Player Market Share Analysis
- 2022-2024 Top 10 Automotive LED Player Revenue Ranking
- 2023-2024 Top 10 Automotive LED Player Revenue- Lighting vs. Backlight
- 2024 18 Automotive LED Players’ Revenue- Lighting vs. Backlight
- 2024 Top 6 Automotive LED Player Revenue- Lighting Product Analysis
- 2023 Global Top 5 Headlight LED Player Revenue Analysis
- 2024 Global Top 5 Headlight LED Player Revenue Analysis\
- 2023 Auto Lighting LED Player Ranking- China / Asia / EMEA / Americas
- 2024 Auto Lighting LED Player Ranking- China / Asia / EMEA / Americas
- 18 Automotive LED Manufacturers Revenue and Product Strategies
Chapter V. Automotive LED Driver IC Market and Product Analysis
- 2025-2029 Automotive LED Driver IC Market Value Analysis
- Texas Instruments
- Macroblock
- Chipone
- Xm-Plus
- Automotive LED Driver IC Specification and Price Analysis
[EXCEL]
- Car Market Shipment- Regional Market Analysis
- 2025-2029 Automotive LED Market Value, Volume and Penetration- Product Analysis
- 2024-2025 Automotive LED Market Value, Volume and Penetration- Product / Regional Market Analysis
- Automotive Lighting / Automotive LED Player Revenue Performance
- Automotive Lamp / Automotive LED Market Price Analysis